Investmentfondskaufmann*

Investmentfondskaufleute* analysieren Wertpapiere, Geldmärkte und Kapitalmärkte im Inland und Ausland

und unterstützen damit Fondsmanager* bei Fondsaufbau und Fondsverwaltung.

Sie verwalten Kundendepots und wickeln Kundenaufträge ab,

berechnen Inventarwerte und Anteilspreise für Sondervermögen sowie Steuern für Fonds und Depots.

In der Fondsbuchhaltung setzen sie die Entscheidungen des Fondsmanagements,

bei deren Vorbereitung sie mitgewirkt haben, um.

Für interne und externe Stellen fertigen sie Berichte an und legen ihren Kunden

z.B. die Vorteile und Nachteile von Immobilienstandorten dar.

Sie wickeln Handelsaufträge ab, pflegen und betreuen Vertriebskanäle und organisieren Marketingmaßnahmen.

Arbeitsbedingungen, Arbeitssituation

Investmentfondskaufleute* analysieren Geldmärkte, Kapitalmärkte und Wertpapiermärkte

am Computer und verwalten Kundendepots.

Vorwiegend sind sie in Büroräumen tätig, auch in Großraumbüros,

und erledigen wechselnde Aufgaben, von Beratungstätigkeiten bis zu Verwaltungstätigkeiten.

Sie haben Kontakte zu Kunden sowie zu Vertriebspartnern

der Investmentgesellschaften bzw. Kapitalanlagegesellschaften, Banken oder Versicherungen.

In einigen Bereichen, z.B. im Direkt-Banking, Telefon-Banking oder Online-Banking

oder durch Handelszeitverlängerungen an Wertpapierbörsen, kann es zu unregelmäßigen Arbeitszeiten kommen.

Investmentfondskaufleute* beraten ihre Kunden kompetent und serviceorientiert z.B. über Kapitalanlagen.

Hierbei kommt ihnen ihre Kommunikationsfähigkeit zugute. Kundendaten und interne Informationen behandeln sie vertraulich.

Sie denken kaufmännisch und greifen z.B. beim Aushandeln von Anlagekonditionen auf ihr Verhandlungsgeschick zurück.

Dabei gehen sie mit Vermögenswerten von Kunden verantwortungsbewusst um.

Im Umgang mit Zahlen sowie beim Prüfen bestimmter gesetzlicher und vertraglicher Grenzen (Fondscontrolling)

sind Sorgfalt und Konzentration gefragt. Kursschwankungen und Hektik an den Börsenplätzen verlangen psychische Stabilität.

Ausbildungsdauer

Die Ausbildungsdauer ist für jeden Ausbildungsberuf in der jeweiligen Ausbildungsordnung festgelegt (Regelausbildungszeit).

Beim Ausbildungsberuf ''Investmentfondskaufmann*'' beträgt sie 3 Jahre.

Wer einen höheren Schulabschluss als den Hauptschulabschluss hat, kann seine Ausbildungszeit verkürzen.

Mit Fachoberschulreife, also z.B. einem Realschulabschluss ist eine Kürzung um 6 Monate möglich,

mit Fachhochschulreife und Abitur kann die Ausbildung um 12 Monate gekürzt werden.

Eine weitere Möglichkeit, die Ausbildungszeit zu verkürzen,

ist die Ausbildungszeit einer vorherigen Ausbildung anrechnen zu lassen.

Auch andere Bildungsgänge wie Einstiegsqualifizierung, Berufsfachschule oder Berufsgrundbildungsjahr

können unter bestimmten Voraussetzungen angerechnet werden.

Zudem kann die vorzeitige Zulassung zur Abschlussprüfung beantragt werden,

wenn die Leistungen in der Berufsschule und die Leistungen im Ausbildungsbetrieb dies rechtfertigen.

Gewünschte schulische Vorkenntnisse

Das Erstellen von Statistiken und die Berechnung beispielsweise von Inventarwerten gehören zum Ausbildungsalltag

von angehenden Investmentfondskaufleuten*. Daher sind gute Mathematikkenntnisse wichtig.

Kenntnisse der Betriebswirtschaftslehre helfen z.B., wenn es darum geht,

Bilanzkennzahlen von Unternehmen unter dem Gesichtspunkt der Geldanlage zu analysieren.

Für das Erstellen von Berichten und Meldungen sind in der Ausbildung

Sicherheit in der Rechtschreibung sowie eine gute Ausdrucksfähigkeit notwendig.

Angehende Investmentfondskaufleute* werten internationale Informationsquellen zu Wertpapieren,

Geldmärkten und Kapitalmärkten aus und haben internationale Kundenkontakte. Gute Englischkenntnisse sind dabei hilfreich.

Perspektiven nach der Ausbildung

Nach ihrer Ausbildung arbeiten Investmentfondskaufleute* in Kreditinstituten, Kapitalverwaltungsgesellschaften

und an Börsen, aber auch im Versicherungsgewerbe.

Durch Anpassungsweiterbildung kann man seine Fachkenntnisse aktuell halten, auf den neuesten Stand bringen und erweitern.

Das Themenspektrum reicht dabei von Anlageberatung und Vermögensberatung bis hin zu Rechnungswesen.

Eine Aufstiegsweiterbildung hilft, beruflich voranzukommen und Führungspositionen zu erreichen.

Naheliegend ist es, die Prüfung als Investment-Fachwirt* abzulegen.

Mit einer Hochschulzugangsberechtigung kann man auch studieren

und beispielsweise einen Bachelorabschluss im Studienfach Bank, Finanzdienstleistungen erwerben.

Auch der Schritt in die Selbstständigkeit ist möglich,

z.B. als Investmentberater*, Finanzdienstleistungsberater* oder Börsenmakler*.

Weitere Informationen zum Ausbildungsberuf

Ausführliche Informationen zum Ausbildungsberuf finden Sie in der Berufsinfo der Datenbank BERUFENET.

Der Ausbildungsberuf ist im Berufsfeld Wirtschaft, Verwaltung einsortiert.

Freie Ausbildungsplätze

Aktuelle Ausbildungsplatzangebote finden Sie in den Jobbörsen der Unternehmen,

die sich Ihnen mit einem Firmenprofil präsentieren und/oder im entsprechenden Portalbereich bei Jobadu.de.

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